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站在政策向左市場向右的路口,清潔能源如何涅槃“重生”?

發布時間:2019年02月27日 | 圍觀人數:113

   2018年的新能源市場并不平靜。作為風險與發展并存的一年,光伏市場經歷了“成人禮”及市場波動的風險,而2018年內頻繁亮相的競價上網導向,也對風電市場的業務結構帶來新的影響,但這并未能阻止新能源市場不斷創新的進程。時間見證著新能源產業從小到大的發展脈絡,也無疑將記錄下包括光伏、風電在內的細分領域由弱變強的拔節生長。
  回首2018年新能源市場發展,市場變化之大令業界咋舌。有項目建設管理的轉向,有重磅政策落地,有資本市場劇烈的波動,也有罕見的高層密集喊話。
  不破不立,新能源產業顯然還在動蕩中找尋著新的平衡。2018年國內形勢的變化也直接影響了新能源市場的運行,這對原有的監管邏輯、市場運行規律,都有一定影響。那么,2019年新能源行業會如何走呢?
  若要描述2018年新能源市場,“光伏”一定是重要的關鍵詞。從三個方面就可看出光伏動態平衡的變化。首先從政策導向上來講,普惠制補貼已成為過去式,這是規則的變化導致要尋找新的平衡;其次,歷經“成人禮”后的光伏產業讓資本市場對于其成長周期、盈利前景有了不同的看法,也要尋找新的平衡;此外,新能源整體產業鏈仍處在蓄力當中,重新出發的估值在產業增速發展變化的同時,其底部自然也要重新考量。
  事實上,利好政策的變化也佐證了,即便是監管層也在重新找尋平衡。誠如2018年以來的光伏補貼即出現了巨大變化。2018年能源局突然出臺“531”新政,不僅再度下調補貼強度,而且嚴控新增規模,導致光伏行業在一夜之間墜入“寒冬”。幾近同一時間,國內市場整體萎縮,產能利用率低下,光伏企業“減產潮”、“停產潮”來襲。但半年過去了,光伏行業的境況“沒有預想得那么糟”。
  一直到11月2日,光伏企業才算松了一口氣。新能源司副司長李創軍表示,2022年前光伏都有補貼,補貼退坡不會一刀切。同時隨著系統成本的進一步下降,光伏平價項目將在2019年出現爆發式增長,考慮平價項目的增量,預計2019年新增裝機有望達到50GW,同比增長25%,行業景氣度將出現修復。據不完全統計,目前已有協鑫、天合光能、東方日升、陽光電源等近40家光伏企業布局儲能業務,并且其中不少企業更是在“5·31新政”出臺后加碼進軍。
  但行業仍需警醒:告別補貼、面向市場實乃大勢所趨。而光伏的未來取決于是否能平價上網(與火電競爭),降成本能力成為這個行業核心的能力。從大趨勢看,為了在平價時代創造更好的項目收益率,光伏產業上下游越來越多的企業正積極地通過“提效”而非以往單純的“降本”方式來達到目的。因而,未來兩三年光伏市場將呈現無補貼項目與補貼項目共存的狀態,
  另外在風電市場也存在著找尋新平衡的情形。進入2018年以來風電景氣度已明顯回升,但遲遲未有實質進展的競價上網,成為了“達摩克里斯之劍”,如何應對新的環境,成為所有企業必須要解決的問題。一方面整體板塊趨于精細化,深度整合此起彼伏。在全面競價上網的政策背景下,單純追求建設成本的下降,將會讓開發商在未來競價上網的競爭中處于劣勢,因為“在未來的競爭中,發電量的效率將至關重要。”
  顯然,“競價”是手段,降補貼是目的。未來幾年對風電行業來說是關鍵時期,需要以新一輪變革為契機,創新和發展新的經營模式,在平價上網時代的能源和電力市場贏得新的發展空間。關鍵是如何引導企業擺脫補貼依賴,科學合理降低電價。預計“十三五”后半段,保守預期的情況下,陸上電價下降潛力至少能夠達到10%,如果在解決政策實施的情況下,下降潛力可以達到20%左右。
  另一方面分散式風電不是集中式風電的小型化、微型化,而是意味著開發模式的巨大轉變,也預示著更加細分化的產品時代正在到來。參照分布式光伏、分布式天然氣等裝機規模發展規律,機構預計到2020年,中國分散式風電裝機將達20GW,每年新增分散式風電裝機規模增速為以上。隨著上游大宗原材料價格處于高位震蕩甚至有可能下行的前景,國內風電零部件制造商目前正處于利潤率和出貨量穩步修復的階段,頭部企業還有一定的擴產潛力。
  站在后補貼時代的節點上,回眸幀幀過往,不難窺見從小到大到強邁進的產業歷程中,新能源少了初的“突擊情節”,多了沉穩和理性。從早期追求發展到注重提質增效與控制規模兵種,從集中大規模開發到集中式與分散式開發并舉,新能源產業正不斷更新迭代。而應用新格局的開啟,也無疑將為新能源企業注入新的活力。

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